向警予(焦俊艳 饰)夫妇在码头接毛泽东(王仁君 饰)，好友重逢再聚，聊了各自的情况以及很多事。关于国共两党合作方面，蔡和森(魏大勋 饰)保持着质疑态度，表示他们现在毕竟都是无产阶级革命，恐怕与国民党的主义相悖。然而向警予持有不同观点，认为中国现在的敌人是军阀和帝国主义，两党的任务都是反帝反封建，只要有着共同目标就能合作。
陈独秀(宁理 饰)等人去跟孙中山(马少骅 饰)商讨合作事宜，忽然听到外面有人高喊国民党危矣，三民主义危矣。孙中山为此很是生气，直接把国民党元老会的人喊进来，对他好一顿批评。毛泽东召集大家宣布国共两党合作，共同实现反封建的革命目标，结果遭到有些人的反对。